和谐汽车拟3.3亿元向控股股东冯长革出售海外新能源汽车业务45%权益
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2025-05-23 23:19
和谐汽车（03836.HK）近日公布了一项重大交易。公司（作为卖方）、EGL（由冯长革先生全资拥有的公司，作为买方）及冯长革先生（作为买方的担保人）于2025年5月23日交易时段后签订了协议。根据协议内容，和谐汽车有条件地同意向EGL出售待售股份，这些股份占出售公司（iCar Group Limited）重组资本的45%，代价为人民币2.5亿元；同时，和谐汽车还同意出售占出售公司发行的可换股票据45%的待售贷款，代价为人民币8000万元。两项交易的总代价为人民币3.3亿元，将与公司于出售完成时欠EGL的CS贷款本金总额人民币3.3亿元以对等方式悉数抵销。
为了促进此次出售事项及在出售完成后分离出售集团就优先贷款的责任及负债，和谐汽车计划实施资本重组，作为出售完成的先决条件。具体步骤包括：（a）出售公司的缴足资本总额将增加至约人民币5.556亿元；（b）部分股东贷款约人民币3.854亿元将转换为优先贷款；（c）股东贷款余额约人民币1.778亿元将转换为出售公司将向公司发行的可换股票据。
截至本公告日期，出售集团拥有42间附属公司，专注于在海外市场分销新能源汽车及提供售后服务。该集团自2023年开始运营海外新能源汽车业务，并已成功与比亚迪股份有限公司（中国领先的汽车制造商之一）合作，在中国大陆以外的多个地区设立分销网点和服务中心，分销比亚迪和腾势两个新能源汽车品牌，并提供相关售后服务。截至2025年4月30日，出售集团在中国香港、柬埔寨、菲律宾、新加坡、日本、印度尼西亚、泰国、马来西亚、澳大利亚、英国、法国和波兰等地，共拥有45家4S中心、34家展厅和4家服务中心。特别值得一提的是，出售集团目前是比亚迪新能源汽车在中国香港的独家一级授权经销商，以及在柬埔寨的授权国家经销商。
海外新能源车辆市场的快速增长为出售集团带来了巨大商业机遇，但同时也伴随着大量的营运资金和前期投资需求，特别是用于建立分销和售后网络。为满足这些需求，和谐汽车与冯长革先生自2023年起就开始讨论共同投资发展海外新能源汽车业务，双方同意共同投资，其中公司及冯长革先生分别出资55%及45%。为推动尽早进入市场并抢占先发优势，冯长革先生最初以CS贷款的形式提供资金，以增强集团的营运资金状况及支持出售集团业务的快速启动。正式的共同投资结构计划在后期阶段实施。
经过一个完整财年的运营，出售集团海外新能源汽车业务的长期发展和扩展所需的持续且大量营运资金和投资变得显而易见，特别是用于新能源汽车库存的采购以及在多个海外地区和市场建立分销网点和服务中心。因此，鉴于这些资金需求，和谐汽车与冯长革先生已同意继续落实共同投资结构，为未来资金筹措、运营责任及损益分担建立明确的框架。
由于出售集团仍处于增长阶段，且受到前期运营及市场渗透成本的影响，实现盈利可能尚需时日。因此，和谐汽车认为，通过减少其于出售集团的股权来分散及减轻集团的财务风险是一项审慎之举。这一战略合作伙伴关系预计将赋予出售集团财务灵活性和运营弹性，使其能够更好地应对市场挑战并追求长期增长。
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