天彩控股拟发售本金总额最多为7000万港元的可换股债券 初步换股价溢价约41.82%
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乐居财经
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2025-05-26 07:03
天彩控股（03882.HK）公布，于2025年5月23日（交易时段后），该公司已与配售代理正式订立配售协议。根据该协议，天彩控股计划通过配售代理向不少于6名承配人发售本金总额不超过7000万港元的可换股债券。此次发行的初步换股价定为每股1.56港元，较配售协议日期该公司在联交所所报的收市价每股1.1港元溢价约41.82%。
若配售代理能够成功配售全部可换股债券，天彩控股预计最高净筹资额约为6770万港元。这笔资金将被分配至多个用途：其中约34%将用作影像产品分部的一般营运资金，以确保该业务的持续发展；约33%将用于即时配送系统服务分部的一般营运资金，以支持该新兴业务板块的扩张；及剩余的约33%将部分用于偿还集团若干现有银行贷款，并应对向控股股东、主席兼执行董事邓荣芳先生支付的金额约3900万港元、年利率为3%的股东贷款，进一步优化集团的资本结构。
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