西部水泥拟出售新疆的公司及资产
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乐居财经
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2025-06-25 22:48
西部水泥（02233.HK）发布公告，披露了于2025年6月24日（交易时段后）完成的系列交易详情。根据公告，交易共涉及四项主要内容：
交易A中，卖方尧柏特种水泥集团与买方海螺水泥（00914）及海螺（陕西）控股签署了股权转让协议，卖方有条件同意出售其直接全资附属公司的全部股权，代价为人民币3.98亿元（可予调整）。
交易B、C及D则分别涉及资产购买协议。卖方和田尧柏水泥、墨玉尧柏水泥及墨玉尧柏建材、和田鲁新建材及和田尧柏建材与买方及卖方尧柏特种水泥集团（作为担保人）订立协议，有条件同意出售相关资产，代价分别为人民币1.615亿元、9.205亿元及1.7亿元（均可予调整）。为购买这些资产，买方计划在新疆于田县、墨玉县及和田县分别设立合营企业作为投资实体，其中买方A及买方B将分别持有90%及10%的股权。
待交易完成后，西部水泥将不再拥有这些目标公司及资产的任何股权，目标公司及资产也将不再作为其附属公司。
西部水泥集团主要从事水泥及水泥产品的制造与销售，在中国设有水泥生产线，并近年来积极扩展至海外市场，特别是撒哈拉以南非洲地区及中亚。此次出售事项的主要目的是重新调配集团的财务及管理资源，以集中发展上述海外市场。集团董事会认为，出售所得款项净额更适合用于强化财务状况，包括偿还部分海外债务，从而释放经营现金流支持海外扩张计划。
在国内市场方面，西部水泥一直配合中国政府的“西部大开发政策”，主要服务于中国西部地区的经济发展，是陕西省的头部水泥生产商之一。截至2024年12月31日，集团在中国的总水泥产能为2700万吨，共设有16条生产线。
自2023年起，西部水泥将其生产业务扩展至撒哈拉以南非洲地区及中亚，截至2024年12月31日，集团在中国境外的总水泥产能为1230万吨，并已完成对刚果Cimenteriede Lukala SA（CILA）水泥厂的收购，使总产能增至1350万吨。集团认为，其在水泥厂建设及生产方面的专业能力将支援这些地区的经济及水泥业发展。
非洲及中亚地区的市场潜力巨大，人口增速快，基建发展及城市化进程受多项发展计划推动。尽管这些地区的人均水泥消耗极低，但集团在这些市场的表现优异，尤其是非洲及乌兹别克斯坦的每吨平均毛利远高于中国本土。
此次出售位于新疆的目标公司及资产，尽管过去几年一直为集团盈利作出正面贡献，但并非核心资产。董事认为，出售所得款项净额更适合用于偿还已发行的部分优先票据，并释放营运现金流以支持集团的扩张项目，尤其是在非洲的发展。
董事会对集团在海外发展领域的增长潜力持高度乐观态度，特别是在埃塞俄比亚、莫桑比克、刚果及乌干达等地，集团的生产设施将持续受益于城市化及基础设施建设的发展，展现出强劲的市场优势。
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