中广核电力向不特定对象发行A股可转换公司债券-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 7802阅读 2025-07-06 18:13

中广核电力（01816.HK）发布公告，经中国证监会正式批准，公司成功发行总额为人民币49亿元的A股可转换公司债券。此次发行的每张债券面值为人民币100元，总计发行量为4900万张。这批A股可转换公司债券按照面值进行发行，初始转股价格设定为人民币3.67元/股。

该批债券的期限为六年，具体起止时间为自2025年7月9日至2031年7月8日。票面利率方面，第一年设定为0.2%，第二年为0.4%，第三年提升至0.8%，第四年达到1.2%，第五年则为1.6%，第六年最高达到2.0%。

截至目前，中广核电力拥有A股股本393.35亿股，且不存在回购专户库存股的情况。因此，可参与本次发行优先配售的A股股本为393.35亿股。根据本次发行的优先配售比例计算，原A股股东有资格优先配售的A股可转换公司债券上限总额约为4897.21万张，约占本次发行总额的99.9430%。

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