金力永磁(300748.SZ)(06680)近日宣布,在2025年7月23日(交易时间后),其全资附属公司金力永磁绿色科技(香港)有限公司作为发行人,与该公司及经办人共同签署了认购协议。根据协议,发行人计划发行1.175亿美元的1.75厘有担保可换股债券,该债券将于2030年到期。
该公司将按照担保契据的条款,无条件且不可撤回地为发行人提供担保,以确保到期时能够支付根据债券及信托契据应付的所有款项。这一担保措施为债券的发行提供了额外的信用保障。
此次发行的债券在符合条款及条件的情况下,可按初步转换价每股H股21.38港元(可予调整)转换为H股。这一初步转换价较2025年7月23日在香港联交所所报的每股H股最后收市价19.44港元溢价约10.0%。若按此初步转换价全额转换债券,预计将转换为约43,141,406股H股,占公司本公告日期已发行H股股本总额的约18.95%,占公司已发行股本总额的约3.14%。转换后,这些新股将占公司经扩大已发行H股股本总额的约15.93%,以及公司经扩大已发行股本总额的约3.05%。
债券发行完成后,预计净筹资额约为1.15亿美元。这笔资金将主要用于偿还债务、购回H股、补充一般营运资金以及支付发行人的营运开支。此次融资将进一步优化公司的资本结构,并为公司的持续发展提供资金支持。
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