Ai快讯 近日,首创证券发布公告,公司董事会已审议通过关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关议案。若此次上市顺利完成,首创证券将成为第14家“A+H”上市券商。
此次发行方式为香港公开发售及国际配售新股,拟发行的H股股数不超过发行后首创证券总股本的25%(超额配售权行使前),并授予整体协调人根据市场情况,选择行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权。在时间安排上,公司会综合考量现有股东利益及境内外资本市场状况,在股东会决议有效期内,选择合适时机与发行窗口完成发行上市工作。
天眼查数据显示,首创证券成立于2000年2月,控股股东为北京首都创业集团有限公司,2022年12月22日在上海证券交易所挂牌上市。截至7月25日收盘,首创证券报收20.48元/股,总市值达560亿元。
业绩方面,近年来首创证券业绩表现有所波动,但整体增长较快。2023年,其营业收入、归母净利润分别为19.27亿元、7.01亿元,同比分别增长21.33%、26.33%。2024年,该两项指标均创下历史新高,分别实现24.18亿元和9.85亿元,同比增幅分别为25.49%和40.49%。不过,2025年一季度公司业绩有所下滑,营业收入、归母净利润分别为4.32亿元、1.51亿元,同比分别下降23.34%、31.42%。
首创证券表示,本次赴港上市旨在进一步提升公司资本实力与综合竞争力,整合国际资源并增强国际影响力。近年来,A股上市券商国际化战略持续推进,除赴港上市外,还通过设立香港子公司、探索相关创新业务等方式,不断发力香港市场等国际市场布局。今年6月,西部证券宣布拟出资等值10亿元人民币设立全资香港子公司;广发证券今年1月向广发控股(香港)有限公司增资21.37亿港元;2024年,中信证券完成了对中信证券国际有限公司约合人民币65.32亿元的增资;今年6月,国泰君安国际“1号牌升级”,成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商。
然而,近年来证券行业IPO整体遇冷。港股市场上,最近一家赴港上市、完成“A+H”的内地券商为申万宏源,时间为2019年4月,距今已有六年。A股市场方面,2023年全年仅有信达证券一家券商实现A股上市,2024年至今则无新增上市券商。今年6月28日,开源证券IPO审核状态更新为“终止(撤回)”;去年6月华宝证券递交材料后选择撤回IPO申请;华金证券也于去年撤回了上市辅导备案。目前,仍有财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券4家券商在排队IPO。
业内人士认为,若首创证券H股上市顺利成行,对行业具有重要意义。不过,首创证券在公告中强调,除已审议通过的相关议案外,本次发行上市的具体细节尚未最终确定,能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。
(AI撰文,仅供参考)
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