8月12日,乐舒适有限公司(以下简称:乐舒适)向港交所主板提交上市申请,中金公司、中信证券、广发证券(香港)为联席保荐人。该公司曾于2025年1月27日递表港交所。
招股书显示,乐舒适是一家专注于非洲、拉美、中亚等地快速发展新兴市场的跨国卫生用品公司,主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售。于往绩记录期间,公司的大部分收入来自向非洲客户的销售。
根据弗若斯特沙利文的资料,以2024年销量计算,乐舒适在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一,市场份额分别为20.3%及15.6%;以2024年收入计算,乐舒适在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第二,市场份额分别为17.2%及11.9%。
2022年至2024年,乐舒适收入分别为3.2亿美元、4.11亿美元、4.54亿美元;期内利润分别为1839万美元、6468万美元、9511.1万美元。
2025年前四月,乐舒适收入为1.61亿美元,同比增长15.53%;期内利润3110.3万美元,同比增长12.45%。
2025年2月18日,乐舒适与国际金融公司(IFC)签署了投资协议,IFC认购股份1500万股,已付总代价3000万美元。所得款项将用作为乐舒适生产工厂的扩张及长期营运资金需求提供资金。
紧随重组及投资完成后,沈延昌、杨艳娟夫妇通过CenturyBVI控制公司64.42%股权;IFC持股2.91%;
罗继超、王大江、张建峰、周仁伟、胡东明、陈潮波、丁震、岳杰、李瑞钦,通过各自的BVI公司分别持股6.69%、1.74%、1.36%、1.34%、1.34%、1.24%、1.12%、1.02%、0.93%;
股权激励平台SHUSHI、SHUMEI、SHUFEI、SHUFAN、SHULE、SHUHAO,分别持股3.94%、3.19%、2.87%、2.51%、2.22%、1.15%。
值得注意的是,在递表前夕的2024年12月23日,乐舒适向其股东Century BVI宣派中期股息3500万美元,按8月13日汇率计算,约合人民币2.51亿元。此外,2024年1月12日,乐舒适的附属公司Softcare肯尼亚向其当时股东Century BVI宣派及派付中期股息35.3万美元,约合人民币253.56万元。而拿走分红的Century BVI,正是沈延昌、杨艳娟夫妇的全资子公司。
来源:瑞财经
作者:刘治颖
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