中信建投(601066.SH)AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度
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乐居财经
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2025-08-14 07:36
Ai快讯 中信建投（601066.SH）近期实现了快速增长，这一表现持续验证了AI带动的算力行业景气度依然维持在较高水平。在公司业务的发展中，可以明显看到AI技术的推动力量。
目前，AI大模型的竞争与迭代仍在持续进行中。这一趋势意味着，算力投资在未来一段时间内大概率仍将保持较高的强度。在此背景下，我们继续推荐投资者关注算力板块，特别是几个具有潜力的领域。
首先，我们建议关注业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的。这些企业在算力领域具有稳固的市场地位和持续的盈利能力，值得投资者重点关注。
其次，有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司也值得关注。随着AI技术的不断发展和普及，这些公司有望凭借自身优势在市场中获得更多机会。
此外，上游紧缺的环节同样值得投资者留意。在算力产业链中，一些上游环节由于资源或技术限制，存在供需紧张的情况，这为相关企业提供了发展机遇。
随着GB300的批量出货，我们特别建议投资者关注1.6T光模块及CPO产业链。这一领域的快速发展有望为相关企业带来显著的增长机会。
最后，随着H20供应恢复以及NV将向中国推出全新GPU等动态，国产算力链也值得关注。国产算力链的发展不仅有助于提升国内企业在算力领域的竞争力，也为投资者提供了新的投资机会。
（AI撰文，仅供参考）
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