赣锋锂业拟配售4002.56万股新H股及发行本金总额为13.7亿港元的可换股债券
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乐居财经
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2025-08-26 07:55
Ai快讯 赣锋锂业（002460.SZ）及其附属公司赣锋锂业（01772）近日宣布了一项重要资本市场动作。2025年8月25日，公司与配售代理签订了配售协议。根据协议条款，赣锋锂业同意按既定配售价发行及配发4002.56万股H股配售股份，配售代理则承诺尽最大努力促使承配人认购这些股份。此次配售股份的发行是基于一般性授权。
此次配售股份占扩大后已发行H股总数的约9.02%，以及经配发及发行后已发行股份总数的约1.95%。每股配售股份的定价为29.28港元，较2025年8月25日联交所的收市价30.98港元折让约5.49%。预计配售所得款项总额约为11.72亿港元，净额（扣除佣金及估计费用后）约为11.69亿港元。赣锋锂业计划将这些资金用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。
同日，赣锋锂业还与经办人签订了认购协议。根据协议条款，经办人同意认购本金总额为13.7亿港元的债券。这些债券可在特定条件下转换为H股，初始转换价为每股H股33.67港元（可予调整）。这一初始转换价比2025年8月25日的收市价30.98港元溢价约8.68%，也比连续五个交易日的平均收市价31.62港元溢价约6.48%。
完成债券发行后，扣除佣金及其他估计开支，债券认购事项的所得款项净额将约为13.46亿港元。赣锋锂业计划将这些资金同样用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。此次发行的债券计划在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市，赣锋锂业已向维也纳证券交易所提交上市申请。
赣锋锂业的董事会认为，此次配售及发行债券将有助于公司战略性地利用国内及国际资本市场的资源和机遇，提供成本效益高的融资平台，促进公司的持续及稳定增长。配售将扩大并多元化公司的股东基础，增加H股的自由流通量，提升市场流通量及交易量。同时，发行债券将进一步补充公司的资金来源，优化资本结构，加强财务状况，提高资本效率，从而提升公司的整体竞争力。
（AI撰文，仅供参考）
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