中银国际：升先声药业目标价至16.7港元 上半年业绩符合预期 维持“买入”评级
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智通财经网
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2025-08-26 10:06
中银国际发布研报称，先声药业(02096)上半年业绩符合预期，收入同比增长15%至36亿元人民币，符合该行预期。调整后净利润为6.51亿元人民币，同比增长21.1%。业绩发布后，该行微调了先声药业2025至2027年的营收预测，并将2025年及以后的潜在BD收入纳入考量。预计BD收入将在2025至2027年贡献分别总收入的2%、4%及7%。目标价由8.9港元升至16.7港元，维持“买入”评级。
报告指，管理层维持2025年销售额和经常性净利润同比增长15%以上的预期，并预计收入和净利润分别达到110亿元人民币和20亿元人民币。对于BD项目，其他潜在的授权资产包括先必新舌下片、FGFR2b ADC和 CDH17 ADC。先声药业还致力于与全球合作伙伴合作开发其下一代ADC载荷平台，并于近期扩大了与Almirall的合作，共同开发多种用于自身免疫性疾病的双特异性抗体产品。
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