阿里巴巴-W启动未到期优先票据交换要约
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智通财经网
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2025-09-05 07:16
Ai快讯 近日，阿里巴巴 - W(09988)宣布启动交换要约。此次交换要约涉及以特定本金总额的已根据1933年美国证券法及其修订版注册的优先票据，即本金总额不超过10亿美元于2030年到期的4.875%优先票据、本金总额不超过11.5亿美元于2035年到期的5.250%优先票据以及本金总额不超过5亿美元于2054年到期的5.625%优先票据（合称“交换票据”），换取等额本金金额的未到期的对应优先票据（合称“未到期票据”）。这些未到期票据于2024年11月在根据美国证券法豁免注册的交易中发行。
阿里巴巴作出交换要约是为履行公司在就未到期票据的配售于2024年11月26日签订的注册权协议项下的义务，且该交换要约并不代表一项新的融资交易，公司不会从交换要约中获得任何收益。
交换票据的条款与未到期票据的条款实质上相同，但交换票据不含有关于转让限制、注册权及因未遵守注册权协议中的义务而产生的额外利息的条款。在交换要约中未交换的未到期票据将继续受限于现有的转让限制。
交换要约的有效期至纽约市时间2025年10月2日下午5:00时正届满，除非公司将其延长。未到期票据的投标必须在到期时间或之前有效提交，且可在到期时间之前随时撤回。交换要约的具体条款载于向美国证券交易委员会提交的日期为2025年9月4日的招债章程以及相关送文函。
（AI撰文，仅供参考）
来源：智通财经网
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