富力地产(02777.HK)拟初步为本公司境内公司债券持有人提供整体境内债券重组方案-乐居财经

富力地产(02777.HK)拟初步为本公司境内公司债券持有人提供整体境内债券重组方案

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 4882阅读 2025-09-10 18:37

Ai快讯 2025年9月10日，广州富力地产股份有限公司（02777.HK）正式向境内债券持有人披露整体债务重组方案，涉及6只存量债券，包括“H16富力4”“H16富力5”“H16富力6”“H18富力8”“H18富力1”和“H19富力2”，未偿还本金余额合计约122.05亿元。若方案通过，债券本金兑付时间将延长至2031年3月16日至2035年9月16日，期间每半年兑付1%，最后一期全额支付剩余本金及利息，过往及展期期间利息统一降至1%（单利计息）。

根据方案，富力地产提供五种债务置换选项及一项长期展期安排。现金购回部分，公司拟以20元/张的价格（折价率80%）分三次购回债券，总金额不超过6亿元，每次回购上限2亿元，资金来源包括销售回款、资产处置及第三方融资，首次回购将优先处置大宗资产、酒店物业及政府退地收储款项。以物抵债部分，公司以太原、南通、九江等城市的住宅、商铺、车位等实物资产抵偿债务，每100元债券可申报30元资产，未偿债券上限66亿元。

应收账款信托份额抵债方面，富力地产以3亿元事业单位安置房回购款设立信托，每100元债券可兑换30元信托份额，未偿债券上限10亿元，信托存续期不超过60个月。资产信托份额抵债则以未获配的实物资产收益权为基础，每100元债券可兑换35元信托份额，未偿债券上限57亿元。股票经济收益权兑付部分，公司拟在香港向特殊目的信托定向增发不超过2亿股，债券持有人按股票登记日汇率及20日均价的5倍计算可获配份额，处置股票所得外币资金将等额转换为境内资金偿付。

全额留债长展期作为兜底方案，若前述选项执行完毕，剩余债券本金将统一展期至2035年9月16日，期间每半年支付1元本金，最后一期付清余款及利息。富力地产表示，此方案旨在缓解短期偿债压力，优化债务结构，同时聚焦主营业务稳定运营。目前，方案需经债券持有人会议表决通过，表决截止日为2025年10月10日。

数据显示，富力地产当前流动性压力显著，截至2023年3月末，公司流动负债达2480.98亿元，其中一年内到期债务975.94亿元，而账上现金及等价物仅6.88亿元。尽管未使用银行授信达1168.4亿元，但多为非承诺性额度。2022年，富力地产曾完成10只美元票据及8笔境内债展期，金额合计49.43亿美元及135亿元人民币，成为国内首家境内外债券整体展期的房企。此次重组若顺利实施，将进一步延长债务期限，为公司经营转型争取时间。

（AI撰文，仅供参考）

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