002240溢价388%实施大动作收购
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瑞财经
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2025-09-22 23:56
Ai快讯 9月22日晚间，盛新锂能（002240.SZ）发布公告，公司拟通过全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称盛屯锂业），以14.56亿元现金交易方式收购四川启成矿业有限公司（以下简称启成矿业）21%股权。
交易完成前，盛屯锂业和泰宸矿业分别持有启成矿业49%和51%股权。交易完成后，盛新锂能将直接持有启成矿业70%股权，启成矿业及其控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称惠绒矿业）将纳入上市公司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联交易。
截至公告披露日，启成矿业未有实质生产经营活动。其控股子公司惠绒矿业拥有位于四川省甘孜藏族自治州雅江县的1项木绒锂矿的采矿权，该矿已于2024年10月17日取得自然资源部颁发的采矿许可证。公告显示，木绒锂矿已查明Li2O资源量为98.96万吨，平均品位1.62%，是四川地区锂矿品位最高的矿山之一，生产规模为300万吨/年，目前正在积极推进矿山开发建设。
不过，公告提示，启成矿业及其控股子公司惠绒矿业存在对外借款，债务人为其股东泰宸矿业。截至本次交易评估基准日，借款余额为10.51亿元，泰宸矿业承诺在收到本次股权对价款后立即偿还上述借款。
本次交易完成后，盛新锂能子公司盛屯锂业和启成矿业将分别持有惠绒矿业15.10%和70.97%股权，厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持有惠绒矿业剩余13.93%股权。上市公司控股股东深圳盛屯集团有限公司及其子公司（除盛新锂能及其子公司外）合计对厦门创益的出资份额为10亿元，占其出资总额的33.33%，且盛屯集团全资子公司厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据相关规定，厦门创益为上市公司关联方。本次股权收购完成后，盛新锂能将增加与关联方厦门创益的共同投资，该事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性。
从财务数据来看，启成矿业总资产账面价值为19.51亿元，评估价值为74.66亿元，增值率为282.62%；净资产账面价值为14.18亿元，股东全部权益评估价值为69.34亿元，增值率为388.77%。盛新锂能表示，启成矿业的评估值较历史交易评估值有所增加，主要因其下属锂矿探明资源量增加、采矿权证的获得及矿山开采方案的优化。
最新财报数据显示，2025年上半年，盛新锂能的归母净利润亏损8.41亿元。公司称，本次股权收购完成后，将实现对启成矿业和惠绒矿业的控股，进而控制木绒锂矿。盛新锂能将发挥在四川高海拔地区开发锂矿项目的经验，推进木绒锂矿开发建设，提升公司锂矿资源自给率，形成稳定可靠的资源供给体系。
此外，由于本次交易金额相对较高，上市公司计划以自有或自筹资金支付，短期内可能对经营现金流产生一定压力。尽管公司已对相关付款做了安排，但仍存在不能按协议约定及时付款导致交易被终止的风险。同时，矿产资源开采建设周期长、资金投入大，存在矿山建设资金紧缺或投资金额超预期的风险。而且，锂精矿价格受下游需求、宏观环境、产业政策等因素影响较大，若价格下滑，将影响标的公司未来盈利能力。
（AI撰文，仅供参考）
来源：瑞财经
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