Ai快讯 9月30日晚间，招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露向特定对象发行优先股的募集说明书。公司计划发行不超过8,200万股优先股，募集资金总额不超过82亿元人民币，以支持公司业务发展。
本次发行的优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。发行对象为不超过200名符合相关规定的合格投资者，且不向公司原股东优先配售，发行方式为代销。发行日期尚未确定，但预计将在获得中国证监会注册后六个月内实施首次发行，且首次发行数量不少于总发行数量的50%。
募集资金将主要用于公司“保交楼、保民生”房地产项目建设，涵盖广州林屿院项目、深圳会展湾雍境名邸项目、北京亦序佳苑项目等11个项目，涉及总投资金额达456.7亿元人民币。这些项目均位于核心城市，符合公司业务发展方向和国家产业政策，预计可为公司带来稳定收益。
财务数据显示，2022年至2024年，招商蛇口合并报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为42.64亿元、63.19亿元和40.39亿元。截至2025年6月30日，公司总资产为868.04亿元，负债合计589.10亿元，资产负债率为67.86%，较2024年末有所上升，但仍处于合理水平。
公司提示，2024年度营业收入同比上升2.25%，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.09%，主要原因是公司开发业务项目结转毛利率同比下降，以及计提房地产项目减值准备同比增加。2022年至2024年，公司业务综合毛利率逐年下降，分别为19.25%、15.89%、14.61%。近年来，房地产市场起伏不定，土地成本攀升，导致毛利率逐渐下滑。
房地产企业存货规模通常较大，2022年末至2024年末，招商蛇口存货账面价值分别为4,115.49亿元、4,167.02亿元和3,691.83亿元，占资产总额的比重分别为46.43%、45.87%和42.91%。同期，公司存货跌价准备余额分别为72.18亿元、67.44亿元和74.29亿元。
2024年末，公司货币资金及结算备付金的受限货币资金为9.85亿元，用于借款抵押的存货账面价值为632.62亿元，用于借款抵押的投资性房地产账面价值为179.98亿元，用于借款抵押的固定资产账面价值57.13亿元，用于借款抵押的无形资产账面价值5.41亿元。
截至2025年9月23日，本次优先股发行联席保荐人（联席主承销商）中信建投证券和招商证券及其重要关联方持有公司部分股份。中信建投证券通过证券自营、资产管理等账户持有发行人共计1,066,857股，持股比例为0.01%；招商证券通过自营业务股票账户、信用融券专户和资产管理业务股票账户共持有招商蛇口A股股票448,000股；招商证券重要子公司（包括招商致远资本投资有限公司、招商证券国际有限公司）共持有招商蛇口A股股票4,634,372股。
来源：读创财经
（AI撰文，仅供参考）
重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
