申万宏源：游戏版号增加叠加悦己消费增长 互联网传媒三季度业绩向好
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财中社
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2025-10-16 11:15
财中社10月16日电 申万宏源发表研究报告称：游戏版号增加叠加悦己消费增长，互联网传媒三季度业绩向好。
申万宏源预测第三季度游戏方面面临监管宽松、品类创新，有望保持高景气。2025年1-9月版号总计1195个，同比增长25%；2025年第三季度预计巨人网络、世纪华通、吉比特在产品拉动下高增长。中长期视角看：1）需求：00后90后年轻用户悦己消费+出海创造增量市场。AI可能带来新玩法，创造新的需求。2）经历两轮版号监管周期留存下来的企业精品打造+长线运营能力提升。3）游戏围绕品类差异化竞争而非同质化低价竞争。
港股互联网：云计算收入加速正兑现、短视频布局AI。互联网加大资本支出布局AI,云计算需求持续回暖。
其他行业：长视频、剧集政策底已现（广电总局发布《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》），后续重点关注综艺监管边际变化、广告复苏节奏、新的商业模式探索（如粉丝经济、艺人IP运营等）；广告市场呈结构性增长，娱乐、悦已、科技类消费行业成增长主力。
来源：财中社
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