赛力斯(601127.SH)H股发行价格最高不超过每股131.50港元
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2025-10-27 17:50
Ai快讯 赛力斯（601127.SH）于2025年10月27日正式在香港联交所网站披露H股招股说明书，明确本次全球发售基础股数为1.002亿股，其中香港公开发售1002万股，国际发售9018万股，同时授予整体协调人不超过15%的超额配售权。根据公告，H股发行价格上限设定为每股131.50港元，预计将于2025年11月5日正式挂牌上市。
此次募资规模引发市场高度关注。招股书显示，赛力斯计划将募资净额的70%投入新能源汽车核心技术研发，涵盖智能驾驶、三电系统等关键领域；20%用于多元化营销渠道建设、海外销售网络拓展及充电基础设施布局；剩余10%补充营运资金。市场预测目标交易规模约15亿至20亿美元（约合156亿港元），若按基础发行量计算，每股发行价中枢约54港元，但最终定价需待2025年11月3日定价日确定。
从上市进程看，赛力斯展现出高效推进态势。2025年4月28日向港交所递交申请后，仅用5个半月即通过上市聆讯，创下大型企业港股IPO审核效率新纪录。招股书披露的财务数据显示，公司2024年实现营业收入1451.14亿元，同比增长305.5%；净利润47.40亿元，实现历史性扭亏为盈。2025年上半年延续强劲势头，营收623.59亿元，净利润30.77亿元，毛利率达26.5%，较2022年提升19.3个百分点。
业务结构方面，赛力斯与华为深度合作的"智选车模式"成为核心增长极。2025年上半年，问界品牌销量15.20万辆，占公司总销量76.5%；收入562.81亿元，占比90.3%。产品矩阵覆盖20万至55万元价格带，问界M9、M8等高端车型热销带动毛利率提升。数据显示，2024年问界品牌交付量达38.71万辆，同比增长268%，在50万元级车型市场占有率位居榜首。
市场反应超出预期，国际机构投资者初步认购倍数超3倍。潜在基石投资者阵容豪华，包括华为关联基金哈勃投资、动力电池龙头宁德时代及新加坡主权基金GIC等。此前，赛力斯已为子公司引入工银投资、交银投资等9家战略投资者，增资额达50亿元，构建起产业资本与金融资本协同发展的生态体系。
根据港股IPO流程，赛力斯将于2025年10月27日至31日启动国际配售和香港公开发售，11月3日完成定价。若顺利挂牌，公司将形成"A+H"双资本平台，为技术研发和全球化布局提供更强支撑。分析人士指出，此次IPO不仅标志着赛力斯迈入国际资本市场，更将巩固其作为"华为智选车第一股"的市场地位。
（AI撰文，仅供参考）
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