Ai快讯 安能物流（09956.HK）及要约人Celestia BidCo Limited联合公布，于2025年10月26日，要约人与安能物流订立实施协议。要约人提出要求，安能物流承诺向协议安排股东提呈提案。若协议安排获批准并实施，协议安排股份将于生效日期当日被注销及销毁，安能物流将通过向要约人发行总数等于已注销协议安排股份数目的股份（入账列作缴足），维持公司已发行股本。安能物流账册中因注销协议安排股份产生的储备，将用于缴足向要约人发行的新股份。

存续股份不会构成协议安排股份的一部分，也不会被注销。根据存续协议，协议安排生效后，存续股份将转让予要约人，代价为TopCo（其间接全资拥有要约人）将以每股TopCo A类股份12.18港元的现金选择金额，向股权激励计划受托人发行合共848.78万股入账列作缴足的TopCo A类股份。

提案完成且根据存续协议转让存续股份后，安能物流将成为要约人的全资附属公司，股份在联交所的上市地位将被撤销。

若提案获批准并实施：（a）Topaz Gem持有的大钲协议安排股份将于生效日期被注销及销毁，以换取大钲注销代价，即按每股TopCo A类股份12.18港元的现金选择金额，将Topaz Gem持有的未缴股款TopCo A类股份入账列作缴足；（b）其他协议安排股东持有的所有协议安排股份将于生效日期被注销及销毁，以换取现金选择或股份选择；（c）通过向要约人配发及发行股数等于已注销及销毁的协议安排股份数目的新股份（入账列作缴足），安能物流于生效日期的已发行股本将维持在紧接注销及销毁协议安排股份前的数额。因注销协议安排股份在安能物流账册中产生的进账，将用于悉数缴足上述向要约人配发及发行的新股份；（d）股权激励计划受托人将向要约人转让存续股份，代价是由TopCo以每股TopCo A类股份12.18港元的现金选择金额，向股权激励计划受托人发行合共848.78万股入账列作缴足的TopCo A类股份。提案完成及转让存续股份后，股权激励计划受托人将透过TopCo持有安能物流的间接权益；（e）安能物流将根据上市规则第6.15（2）条申请撤销股份在联交所的上市地位，且预期将于协议安排生效后随即撤销。

每股协议安排股份12.18港元的现金选择，较2025年9月3日（即未受干扰日期）在联交所所报的收市价每股股份8.20港元溢价约48.54%；较2025年10月24日（即最后交易日）在联交所所报的收市价每股股份9.40港元溢价约29.57%。

要约人拟于提案完成后继续本集团现有业务，深化本集团各业务的协同效应、探讨新战略及发展机会并实施长期增长策略。要约人也可能根据市场情况，在检讨有关本集团业务、架构及/或方向的策略选择后，考虑实行变革以优化营运。视乎本集团的业务需要及现行市况，要约人可能会继续探讨重整或重新调配本集团资产的可能性，并评估合适的战略机遇以提升本集团的财务灵活性。要约人将于提案完成后继续聘用本集团现有雇员，日常业务过程中可能出现的变化则另当别论。于本公告日期，并无明确意图于短期内寻求TopCo股份或TopCo集团（包括本集团）的业务于任何证券交易所上市。

于本公告日期，要约人由HoldCo直接全资拥有，而HoldCo则由TopCo直接全资拥有。于本公告日期，TopCo分别由大钲资本、淡马锡及True Light持有约52.40%、23.80%及23.80%权益。

安能物流已向联交所申请自2025年10月30日上午九时正起恢复股份买卖。

（AI撰文，仅供参考）