Ai快讯 金岩高岭新材(02693)将于2025年11月25日至2025年11月28日进行招股。此次拟全球发售2430万股H股,其中香港公开发售占比10%,国际发售占比90%,另有15%超额配股权。
每股发售股份价格为7.30港元,每手500股。预期H股将于2025年12月3日上午九时正开始在联交所买卖。
公司已与平煤香港、创力香港、金源香港及德高矿山订立基石投资协议。基石投资者同意在遵守若干条件的前提下,按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可购入的若干数目发售股份(向下约整至最接近每手500股股份的完整买卖单位),总金额为7621.93万港元。
假设超额配股权未获行使,且基于发售价为每股发售股份7.3港元,全球发售净筹约1.243亿港元。资金用途分配如下:约70.8%用于莫来石基铝硅系材料深加工项目;约20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心;约0.6%用于偿还若干银行贷款的本金总额及应计利息;约8.0%分配至营运资金及一般企业用途。
该公司在中国专营煤系高岭土,拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力。根据弗若斯特沙利文数据,按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算,该公司市场份额为5.4%,排名第五。
公司以丰富且优质的煤系高岭土矿产资源为依托开展业务。产品主要包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料,是精铸型壳和耐火材料的重要材料,也销售生焦生粉供客户进一步加工。
截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年5月31日止五个月,公司收入分别约为人民币1.904亿元、人民币2.047亿元、人民币2.67亿元、人民币8830万元及人民币1.05亿元,净利润分别约为人民币2440万元、人民币4360万元、人民币5260万元、人民币1450万元及人民币1800万元。
(AI撰文,仅供参考)
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