美联储降息25bp，美股三大指数集体收涨
● 美联储降息25bp，美股收涨；Meta使用阿里千问优化其最新AI模型；夸克AI眼镜S1全网断货发货需等45天。
● 机构观点：
1、美联储降息25bp，鲍威尔表态偏鸽，点阵图维持2026-27年各降息一次指引。目前市场对2026年的定价是降息两次，市场定价有一些抢跑。但整体降息周期不变，对科技板块风险偏好利好。
2、国产大模型能力不断提升，此前阿里千问被新加坡国家AI计划采用。长期来看，随着国内AI人工智能产业链的发展，因此无论是国产模型还是算力、应用未来都有出海机会。目前出海需求基本未被定价。
3、夸克AI眼镜需求旺盛，近期谷歌AI眼镜、豆包手机讨论也一直持续，端侧AI市场关注度明显升高，26年端侧AI或迎来大发展。国内产业链优势明显，有望受益。
4、相关上市公司发布公告，终止重组不影响后续合作，板块情绪有望修复；某消费电子龙头收购液冷和服务器机柜公司，近年来多家消费电子龙头企业跨入AI赛道，在强劲的AI需求下，有望开拓第二发展曲线。消费电子产业链已经逐步脱离传统定义，有望成为AI扩散下的受益产业（制造+应用）。
● 消费电子（561600）、AI人工智能（512930）。
● 风险：国内AI发展不及预期。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本材料中相关信息来源于基金管理人认为可靠的公开资料，相关观点、评估和预测仅反映当前的判断，后续可能有所变化。本材料所含任何市场观点的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化。基金管理人不承诺、不保证任何具有预测性质的市场观点必然得以实现。材料中提及的个股不构成投资推荐或建议。
来源：有连云
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