Ai快讯 具身智能行业出现“亿元订单”现象，同时也引发一些疑问。有从业者质疑，部分人形机器人在马拉松赛场表现不佳，能否快速投入实际场景并形成商业闭环，巨额订单是市场真实需求还是难以兑现的“纸上繁荣”。

经多方了解，部分巨额订单为框架协议或意向订单，买卖双方背景和资质不透明，交易存在水分的可能。但也不能忽视真实需求对订单的推动，如数据采集、表演导览以及工厂中的简易搬运、分拣等。

优必选CBO谭旻表示，新兴技术走向成熟会经历从概念验证到规模化商业应用的阶段。2024年优必选调研10多家汽车和3C等智能制造企业，发现这些企业在搬运、分拣、上线、组装、测试等环节有人形机器人需求。公司会根据行业技术发展进度明确具体任务可行性，以此确定人形机器人能落地发挥作用的范围。

12月10日，优必选宣布与国内某AI大模型公司签订超0.5亿元人形机器人销售合同，产品以全球首款自主换电的工业人形机器人Walker S2为主，今年内完成交付。优必选已披露的订单金额在行业居前，不含全尺寸科研教育人形机器人“天工行者”及小型人形机器人“AI悟空”，Walker系列人形机器人2025年全年订单总金额达13亿元。

谭旻称这些订单源于产业需求，特别是制造业转型升级的现实需求。11月中旬，Walker S2启动量产与交付，首批数百台已投入汽车制造、智能制造、智慧物流、具身智能数据中心等重点领域。

具身智能机器人已能在工厂承担一些简要工作。在富临精工位于四川的工厂，轮式的智元A2 - W能搬起地上料箱。智元机器人合伙人王闯介绍，团队尝试多个场景后，发现上下料箱是合适的落地场景。今年4月，智元A2 - W在实验室转运成功率达99.9%，去年同期为60%左右。

除工厂场景外，表演导览和数据采集也是机器人的重要应用场景。年初宇树科技的机器人引发市场对具身智能行业的关注，机器人成为商场、展会“引流”焦点。从表演导览场景切入是新技术推广规律，也是拓展至工业制造及家庭服务场景的起点。数据采集是机器人变“聪明”的基础，通过感知记录现实世界获取数据，用于算法训练、场景理解和系统迭代等。

智平方创始人郭彦东分析，当前订单热潮是市场对具身智能技术解决实际商业问题的回应。大模型需真实数据反哺，硬件需在应用中打磨，让机器人“真工作”才能培养“真智能”。

尽管具身智能行业订单增长快，但产业面临量产交付约束。快思慢想研究院院长田丰表示，多家企业披露的框架协议或意向订单交付周期长，原因是工厂产能爬坡需1至2年。目前，市面上人形机器人多为实验室手工制作，有能力大规模量产的企业较少。手工操作难以保证精度和满足大规模生产需求，松延动力、众擎机器人等企业已规划建设制造工厂。

谭旻透露，优必选工业人形机器人产能达每月300台，预期全年交付超500台。优必选制订产能爬坡计划，预计2026年工业人形机器人年产能达5000台，2027年扩大至10000台。谭旻对中国人形机器人产业链表示信心，认为中国供应链丰富成熟，有大量AI和机器人、自动化领域工程化人才，将助力提升交付能力。

具身智能行业的“订单潮”源于制造业转型升级等需求，最终由时间、市场和机器人在产线的表现决定。对于行业玩家，订单不仅是向资本市场证明商业价值、获取资金的筹码，头部企业还能通过抢滩头部客户积累数据，构建标杆案例壁垒，这对定义未来技术路线和行业标准重要。

（AI撰文，仅供参考）