宝龙地产(01238.HK)超过85%的债权人支持债务重组支持协议
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2025-12-22 07:17
Ai快讯 宝龙地产控股有限公司（01238.HK）在债务重组进程中取得关键进展。截至最新披露，已有超过85.48%的计划债务持有人正式递交加入重组支持协议的函件，标志着公司境外债务重组方案获得债权人广泛支持。此次重组覆盖的债务规模庞大，涉及多笔境外债券及银团贷款，持有人类型涵盖银行、基金、资管机构等多元主体。
根据公告，香港高等法院已将重组计划聆讯日期定于2026年3月19日上午10时。此次聆讯将审议重组方案的法律合规性及债权人权益保障措施，若获法院批准，重组计划将进入最终实施阶段。宝龙地产此前已与持有未偿还本金总额约31%的特别债权人小组签署重组支持协议，并通过“现金+证券+可转债”的多元化偿付工具设计，为不同风险偏好的债权人提供灵活选择。方案核心条款包括：以宝龙商业股份质押筹集4000万美元现金、发行最高5.58亿美元强制可转换债券、设置债转股选项及长期票据置换等。
为加速重组进程，宝龙地产曾两次延长同意费用截止日期，最终将期限延至2025年12月19日。在此期间，符合条件的债权人可按重组支持协议条款获得相当于债务本金0.15%的现金激励。公司同步推进境内债务重组，旗下“H0宝龙04”“H21宝龙1”等6笔总规模43.36亿元的境内债券重组方案已获部分持有人通过，方案包含本金展期至2034年、年利率降至1%、设置现金购回及以资抵债等选项。
业内分析指出，宝龙地产重组方案的高支持率得益于其核心资产的稳定性。截至2025年6月，旗下宝龙商业（09909.HK）持有现金储备42.85亿元且零有息负债，91.8%的出租率及97个在营项目构成持续现金流。尽管控股股东许健康家族可能因转让不超过32.4%宝龙商业股份而稀释控股权，但新资本的引入有望为重组后的公司注入运营资源。当前，宝龙地产总借贷规模达561.11亿元，其中228.43亿元债务已构成违约，此次重组若顺利完成，将显著缓解其流动性压力，为业务复苏奠定基础。
（AI撰文，仅供参考）
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