融创中国根据强制可转换债券发行8.72亿股
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
乐居财经
4404阅读
2025-12-31 21:11
Ai快讯 融创中国（01918.HK）发布公告称，公司根据此前公布的境外债务重组方案，于当日根据强制可转换债券条款完成8.72亿股股份的发行。此次发行源于公司全面化解约96亿美元境外债务的重组计划，通过向债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2实现债务置换。
根据重组方案，强制可转换债券1初始转股价为每股6.8港元，持有人可在重组生效日起6个月内按此价格转股，到期日强制转换；强制可转换债券2初始转股价为每股3.85港元，持有人可在重组生效后第18个月至30个月内转股，到期日同样强制转换。此次发行的8.72亿股股份，对应债权人选择转股的部分债券本金，标志着公司境外债务重组进入实质执行阶段。
融创中国表示，此次股份发行是境外债务重组的关键环节，旨在通过债转股降低公司负债规模，优化资本结构。此前，公司于2025年12月23日宣布全面境外债务重组的所有先决条件均已达成，约96亿美元现有债务获全面解除及免除。重组方案获超98%债权人高票通过，境内债务重组也已于2025年初完成，公司整体偿债压力预计下降近600亿元，每年可节约大量利息支出。
为保障股权结构稳定及团队凝聚力，融创中国同步推进股权结构稳定计划与团队稳定计划。根据股权结构稳定计划，计划债权人每获得分配的100美元本金的新强制可转换债券中，有约23美元将发行予公司创始人、董事会主席孙宏斌或其指定人士，以维持大股东持股比例，确保其在保交付、风险化解及业务恢复中持续发挥作用。团队稳定计划则通过向核心员工授予股份（总规模不超过重组后摊薄股本的7%，归属期不短于8年）作为长期激励，巩固团队稳定性，支持公司长期经营恢复。
市场分析指出，融创中国此次境外债务重组的完成，为出险房企提供了债务风险化解的范例。通过大规模债转股削减债务规模，结合股权结构稳定与团队激励措施，公司不仅实现了资产负债表的实质性修复，也为境内地产项目债务风险化解、资产盘活及信用恢复奠定基础。随着重组生效，融创中国有望逐步回归正常经营轨道，推动地产开发板块长期稳健发展。
（AI撰文，仅供参考）
重要提示： 以上内容由AI根据公开数据自动生成，仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现，可发邮件至ljcj@leju.com或点击【联系客服】要求撤下。未经允许，任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。
网友评论
相关推荐
原创
乐居财经
08-27
原创
乐居财经
2024-11-05
最新文章推荐
环球实业科技：蔡大维退任独董
原创
乐居财经
刚刚
新琪安：毛煜获提名任非职工代表监事
原创
乐居财经
刚刚
壁仞科技发售获超2300倍认购，筹53亿港元
原创
乐居财经
刚刚
翔宇医疗与琼省老年病院签约，脑机康复中心揭牌
原创
乐居财经
刚刚
盐湖股份2025年净利润预增77.78% - 90.65%
原创
乐居财经
刚刚
