华塑控股8.3折定增6亿补流偿债
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乐居财经
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2026-01-05 00:00
Ai快讯 1月4日晚间，华塑控股（SZ000509，股价3.47元，市值37.24亿元）公告，公司与湖北宏泰集团有限公司（以下简称宏泰集团）签署《附条件生效的股份认购协议》。
本次华塑控股拟发行股票数量约2.08亿股，不超过发行前公司总股本的30%，由宏泰集团作为唯一认购对象，募集资金总额不超过6亿元。
华塑控股于2025年12月31日举行的十二届董事会第二十七次临时会议已审议通过上述定增议案。基于定增总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事项的股东会，待准备完成后，将另行召开董事会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议定增相关事宜。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。该议案需公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册。
截至定增预案出具日，华塑控股控股股东为湖北资管，实控人为湖北省财政厅。宏泰集团持有湖北资管57.52%股权，为公司关联方，所以本次发行构成关联交易。
本次定增完成后，华塑控股控股股东仍为湖北资管，实控人仍为湖北省财政厅，公司控制权未发生变化。
华塑控股此次定增发行价为2.88元/股，较2025年12月31日收盘价3.47元折价约17%。宏泰集团同意以不超过6亿元现金认购本次定增股票约2.08亿股，不超过发行前发行人总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。
华塑控股表示，本次定增目的一是优化资本结构，改善财务状况；二是缓解经营资金压力，提高可持续经营能力；三是提升实控人控股比例，保障公司控制权稳定。
公司提到，近年来因业务发展资金需求，较多依赖债务融资，截至2025年9月末，资产负债率达76.45%。本次融资用于补充流动资金及偿还有息负债后，可降低资产负债率，优化财务结构，减轻财务负担，降低经营风险。
华塑控股定增预案显示，募资总额不超过6亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。
自2022年以来，华塑控股业绩波动较大。2022年、2023年、2024年和2025年前三季度，其收入同比增速分别为199.99%、 -16.18%、39.37%和 -17.76%。同期，公司扣非归母净利润分别为 -0.09亿元、 -0.34亿元、 -0.16亿元和 -0.12亿元。
预案披露，公司核心收入来源天玑智谷业绩承压。2023年公司经营活动现金流出约7.31亿元，2024年增至约10.28亿元。公司承认受国际贸易环境变化及客户集中度影响，核心子公司天玑智谷经营存在困境。
除2025年三季度末高资产负债率外，截至2025年9月30日，公司负债总额约6.66亿元，其中流动负债约4.54亿元，流动负债占比达68.08%。
截至2024年末，公司合并报表未分配利润约 -12.06亿元，母公司未分配利润约 -12.46亿元。鉴于公司未分配利润为负，结合实际经营情况，2024年度不进行利润分配。在填补大额亏损前，中小股东难以获得现金分红。
（AI撰文，仅供参考）
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