国产化替代逻辑加强，存储正迎来供需格局改善窗口期，科创芯片ETF(588200)近期备受资金关注
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有连云
2026-01-22 11:42
2026年1月22日早盘，AI芯片概念一度冲高涨近2%，截至10:24，上证科创板芯片指数下跌0.70%。成分股方面涨跌互现，龙芯中科领涨4.81%，澜起科技上涨3.24%，源杰科技上涨3.12%；晶晨股份领跌，天岳先进、艾为电子跟跌。
近日，工信部有关负责人表示，将加快突破训练芯片、异构算力等关键技术。聚焦软件编程、新材料研发、医药研发、信息通信等行业领域，体系化推动大小模型、智能体实现突破。我国人工智能企业数量已超过6000家，核心产业规模预计突破1.2万亿元。
存储作为AI推理环节的关键支撑，正迎来供需格局改善的窗口期。长江存储新产品及长鑫HBM3等高端产品逐步突破，叠加数据中心对SSD和HBM需求快速上升，导致供应链出现错配，激发国产存储厂商扩产动力。同时，TrendForce预测2026年一季度DRAM合约价将环比上涨55%-60%，NAND闪存涨幅亦达33%-38%，显示存储景气度持续上行，有望带动全产业链投资机会。
中信建投研报指出，区域政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期。受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期。看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇，随着国产化替代逻辑加强、存储产能扩张，国产设备、零部件、材料将深度受益。
数据显示，截至2025年12月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、拓荆科技、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、东芯股份，前十大权重股合计占比57.76%。
科创芯片ETF（588200）跟踪上证科创板芯片指数，是布局科创板芯片板块的便利工具。
没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）关注国产芯片投资机遇。
来源：有连云
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