东芯股份20%涨停，科创芯片ETF南方(588890)红盘大涨超2%，微软发布Maia 200自研AI芯片，“存储芯片超级周期”全面到来
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有连云
2026-01-27 15:12
截至2026年1月27日 13:25，科创芯片ETF南方(588890)上涨2.14%，盘中换手7.16%，成交1.51亿元。跟踪指数上证科创板芯片指数成分股东芯股份上涨20.00%，源杰科技上涨11.55%，芯源微上涨11.55%，思瑞浦，华峰测控等个股跟涨。
消息面上，当地时间1月26日，微软正式推出第二代AI芯片Maia200，该芯片采用台积电3nm制程工艺，已落地微软数据中心，是公司提升服务效率、打造英伟达硬件替代方案的核心布局。同一日，通用GPU企业天数智芯发布四代架构路线图，提出以“高效率、可预期、可持续”为核心的“高质量算力”设计目标，打造AI++算力系统新范式，计划2027年实现对英伟达Rubin架构的超越，向突破性架构设计迈进。
日前，东芯股份表示，受到行业上行周期影响，海外存储原厂进一步将产能转至高利润产品线，对利基型存储产品带来相应的产能挤压。导致供给出现相对紧缺的情况，公司涉及的存储产品，目前均在价格上涨的通道，呈现持续向好的态势。
业内多家机构一致认为，AI浪潮驱动的“存储芯片超级周期”全面到来，且这一轮周期的强度与持续时间长度可能远远强于2018年的那轮“云计算时代驱动的存储超级牛市”。
东海证券指出，三星电子已于2026年Q1将NAND闪存供应价格上调超100%，英特尔与AMD亦计划将服务器CPU均价上调10%–15%，主因超大规模云服务商锁定产能导致全年产能接近售罄；TrendForce预计2026年全球AI服务器出货量同比增幅超28%，存储器产业产值将达5516亿美元，同比增长134%。涨价潮背后是AI硬件升级对上游制造环节的确定性拉动。
科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、拓荆科技、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、东芯股份。
科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。
来源：有连云
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