Ai快讯 特步国际（01368.HK）发布公告，截至本公布日期，2025年可换股债券未偿还本金为5亿港元。若所有未偿还的2025年可换股债券均以经调整换股价每股6.01港元悉数转换（如公司于2025年10月30日公布中所披露），则这些债券将可转换为约8319.47万股股份。
2026年1月30日，特步国际与交易经办人订立交易经办人协议。根据协议，交易经办人被委任协助公司收集2025年可换股债券持有人中愿意将其持有的债券售予公司的意向。
接纳出售2025年可换股债券要约邀请的合资格债券持有人，将有权收取购回价，该购回价合共相当于2025年可换股债券本金总额的100.50%，并连同根据同步购回要约购回的债券应计未付利息。
截至本公布日期，特步国际已通过交易经办人获得合资格债券持有人的承诺，这些持有人将向公司出售本金总额为5亿港元的2025年可换股债券，这相当于2025年可换股债券未偿还本金总额的100%。
同样在2026年1月30日，特步国际与经办人订立可换股债券认购协议。根据协议，经办人有条件同意认购或促使他人认购（由其本身或通过其关联公司或分代理人）并支付公司将发行的本金总额为5亿港元的债券，但须遵守并符合可换股债券认购协议的条款。债券的发行价为债券本金总额的100%，每份债券的面额为200万港元及其完整倍数。
根据初步换股价每股6.37港元，并假设债券悉数转换，这些债券将可转换为最多7849.29万股新可换股债券股份，这相当于本公布日期公司现时已发行股本的约2.80%。债券拟在维也纳证券交易所上市。
此次债券发行的所得款项净额将为约4.92亿港元。特步国际拟将这笔所得款项净额用于为未偿还的2025年可换股债券进行再融资。
（AI撰文，仅供参考）
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