中国儒意(00136.HK)完成发行25.74亿港元零息可换股债券
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乐居财经
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2026-02-02 17:03
Ai快讯 中国儒意控股有限公司（00136.HK）于2026年2月2日正式宣布，已完成根据一般授权发行的2027年到期的零息可换股债券，本金总额达25.74亿港元。此次发行由德意志银行担任独家牵头经办人，认购协议项下的所有先决条件均已达成，债券发行工作顺利完成。
根据公告披露，该债券初始换股价设定为每股2.6港元，较认购协议签署前最后一个交易日（2026年1月26日）的收市价2.26港元溢价约15.04%。若债券按初始换股价悉数转换，预计可转换为约9.9亿股股份，相当于公司当前已发行股本的约5.89%。债券转换后发行的股份将与现有已发行股份享有同等权益。
此次债券发行扣除相关费用及开支后，所得款项净额预计约为25.48亿港元。公司计划将资金按比例分配至五大核心领域：约23.27%用于偿还集团债务以优化财务结构；14.36%用于收购北京永航科技有限公司30%股权的部分代价；20.02%投向战略投资及业务扩展；15.31%支持游戏业务日常运营；剩余27.04%则专项用于流媒体平台剧集制作，以强化内容生态布局。
此次发行标志着中国儒意在资本运作与业务协同方面迈出关键一步。通过零息可换股债券的灵活设计，公司既降低了短期融资成本，又为长期战略转型预留了股权调整空间。市场分析指出，此次募资投向覆盖债务优化、股权并购、业务扩张及内容投入，有望进一步巩固其在互联网传媒领域的综合竞争力。
（AI撰文，仅供参考）
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