Ai快讯 永泰生物（06978.HK）发布公告称，在2026年2月9日，本公司、投资者、相关人士与义务人共同订立了认购协议。根据协议，本公司有条件同意发行，投资者有条件同意认购本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券，其初步换股价为每股换股股份2.92港元，同时还认购本金额为人民币3000万元的票据。
此次认购事项的代价，将专门用于全数且最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金额。新可换股债券及票据均将受益于由抵押文件所构成的担保。
按照初步换股价每股换股股份2.92港元（折合人民币2.62元）来计算，在悉数行使新可换股债券所附的换股权之后，将配发及发行最多1.03亿股股份。这一数量相当于现有已发行股份的约16.66%，以及经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份的约14.28%。
在收到新可换股债券及票据后，且本公司已支付2023年可换股债券项下的应计未付利息，并在达成协议中所述条件的情况下，投资者应签署以本公司为受益人的清偿契据，以此确认2023年可换股债券获得全数及最终清偿。
（AI撰文，仅供参考）
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