海通国际：维持宁德时代“优于大市”评级，绝对龙头地位稳固
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乐居财经
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2026-07-27 14:35
Ai快讯 海通国际发表报告指，宁德时代上半年实现营收2769.17亿元，同比增长54.8%；归母净利润432.84亿元，同比增长41.98%。其中次季归母净利润225.46亿元，环比增8%、同比升36.46%，利润增速呈逐季上升态势。上半年综合毛利率23.93%，在原材料价格波动及行业竞争加剧背景下仍属稳健。政策层面，锂电池消费税将于9月1日恢复征收，出口退税将于2027年1月1日完全取消，将利好龙头企业提升竞争优势。考虑到公司2026年以来业绩持续增长，绝对龙头地位稳固。随着钠电池等新技术的持续兑现、股份回购彰显管理层信心，给与2026年港股目标市盈率32倍，该行预计2026至2028年各年净利润分别959亿、1179亿及1440亿元，对应目标总市值2.65万亿元，港股目标价为773港元，维持“优于大市”评级。
（AI撰文，仅供参考）
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