花旗向奥园撒了一把“盐”

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  地产K线 杨宏彬 10.4w阅读 2021-12-29 19:27

文/乐居财经 杨宏彬

两周前,奥园1亿美元票据违约,被山高金融公示。现下,“旧债”还未解决,“新债”就追上来了。

12月28日晚间,中国奥园(03883.HK)公告称,公司接到香港高等法院原讼法庭于12月23日发出的传讯令状连同诉讼请求背书,花旗银行及Nine MastsInvestment Fund作为原告,向中国奥园及其全资子公司乐添申索一笔金额为1.31亿美元的债务连同应计利息及费用。

公告指出,本次申索源自于奥园一份信贷协议的违约,其中乐添为借款人,中国奥园为担保人。据了解,该笔信贷违约为奥园在12月2日披露违约债务的一部分。

彼时,中国奥园在公告中表示,2021年10月以来,评级机构多次下调公司评级,包括标普于11月16日将公司评级下调至CCC;11月19日,惠誉国际下调公司评级至B-;以及穆迪11月22日将公司评级下调至Caa2。

评级的下调导致中国奥园为借款人或担保人的部分境外融资被债权人要求偿还,本金金额为6.512亿美元。当时奥园并未就付款或替代付款等安排与该等债权人达成协议,且债权人有权根据融资安排条款采取行动。

对于本次收到传讯令状,中国奥园表示,目前正与相关债权人积极沟通,会尽快落实对待债权人的补救方案,保护债权人及其他持份者的权益。而在此消息公布后,奥园股价应声下跌,12月29日报收于1.49港元,跌9.7%。


谁在“追”奥园

流动性危机下,中国奥园的法律纠纷也多了起来。2021年,中国奥园实体公司奥园集团有限公司合计涉案11起,其中理财产品纠纷为主要的案由,奥园在其中同样扮演着担保人的角色。

11月底,网传中国奥园一笔6590万元的信托贷款——“申万菱信资产-惠聚2号集合资产管理计划”(下称“惠聚2号”)已于11月12日发生违约。

据了解,惠聚2号的借款是由珠海保税区启恒物流有限公司(下称“启恒物流”)举借,并由中国奥园的在岸附属公司提供担保。奥园间接持有启恒物流60%的股权。

实际上,奥园违约的消息并非空穴来风,11月30日,法院公布一则判决文书,案由为仲裁程序中的财产保全。其中启恒物流、澳元集团等公司均为被申请人,而申请人正是申万菱信(上海)资产管理有限公司。裁决结果为启恒物流、奥园集团等公司2.07亿元的银行存款被冻结,裁判的日期是11月19日。

12月3日凌晨,中国奥园在官网发布了《致投资人的一封信》,承认了部分投资产品出现逾期兑付的问题。根据公开信,目前中国奥园相关的基金和定融产品总额约60亿,第三方公司管理的定融产品约24亿涉及投资人约1500人,其中员工及亲戚占669人。

12月5日,奥园公布最终兑付方案,所有理财产品提前至2023年6月底前全部完成兑付;实物资产兑付增加回购选项。奥园表示,若未来房地产市场销售和回款恢复到今年上半年情况,公司将提前结清所有理财。

12月以来,奥园集团有限公司多次新增开庭,且均为被告方。原告为广州凯得融资担保有限公司、广州越秀融资担保有限公司、无锡东风宇翔金属制品有限公司等,案由包括了追偿权纠纷、票据纠纷、装饰装修合同纠纷等。

还债进行时

法律诉讼频现,归根到底还是与债务有关。而面对债务问题,奥园表现出了积极的态度,以与债权人协商、变卖资产、配股等方式应对。

12月1日,据资本市场消息,奥园正计划出售香港葵涌一栋活化工厦,并正与和买家商谈。据了解,香港葵涌活化工厦为为奥园首个在香港市场推出的项目。该项目占地面积约1.36万平方呎,总楼面面积为11.7万平方呎。

实际上,这已经不是奥园第一次变卖香港资产了。11月14日,中国奥园曾通过出售三家子公司股权,卖出了香港富人区老牌豪宅楼盘燕贻大厦,回笼资金9亿港元。

而在变卖香港资产前,中国奥园已经公布了配股的方案。9月份,中国奥园公告称,拟以3.708港元/股向JoyPacific发行约1.62亿股认购股份,所得款项净额约为5.99亿港元。据了解,Joy Pacific在中国奥园的持股比例为55.61%,该公司由中国奥园董事会主席郭梓文及其配偶江敏儿实际控制。

12月28日,认购协议的所有先决条件已达成,1.62亿股股份已按3.708港元的价格配售予Joy Pacific,奥园表示,募集资金的88%将用于偿还债务,12%用于运作资金。

除此之外,奥园的三笔境内债也于11月完成展期。11月30日,奥园集团发布公告,称原定到期日为2021年12月3日的“奥盈01优” 获得展期一年。

而在11月22日及11月24日,奥园集团的两笔国内私募债:奥园集团中山证券-奥创二期资产支持专项计划“21奥园ABN001”)先后成功获得展期,两笔债券合计债务规模为13.66亿元。

来源:地产K线

作者:杨宏彬

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