新鸿基公司增发7500万美元高级无抵押票据，收益率5%
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乐居财经
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2022-02-24 15:17
乐居财经 严明会 2月24日，新鸿基公司（00086.HK)在SUNHKC 5 09/07/26的基础上增发高级无抵押美元票据，交割日为2022年3月2日，具体条款如下：
发行人：Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited
担保人：新鸿基有限公司
担保人评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：有担保、固定利率、高级无抵押票据
现有票据：SUNHKC 5 09/07/26，发行规模3.75亿美元、息票率5.0%、于2026年9月7日到期的高级有担保票据(ISIN：XS2377388702)，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
互换：新发行的票据立即与原票据互换
最终指导价：5.00%
息票率：5.0%
收益率：5.0%
增发价格：100，加上从2021年9月7日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
增发规模：7500万美元
交割日：2022年3月2日
控制权变更回售：101%
资金用途：一般公司用途和为现有债务再融资
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中国银行(香港)、中信银行国际
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