新世界发展拟发行PNC3美元绿色永续资本证券，初始指导价6.50%区域
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
乐居财经
7.1w阅读
2022-06-08 10:54
乐居财经 6月8日消息，新世界发展（00017.HK)拟发行Reg S、以美元计价的有担保永续资本证券，初始指导价6.50%区域。具体条款如下：
发行人：NWD Finance (BVI) Limited
担保人：新世界发展有限公司
担保人评级：无评级
类型：固定利率、有担保永续资本证券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
发行期限：PNC3
初始指导价：6.50%区域
资金用途：为担保人可持续融资条件下的合资格绿色项目进行融资或再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团(B&D)
联席绿色结构顾问：汇丰银行、瑞银集团
相关标签：
债券重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
网友评论
相关推荐
原创
乐居财经
01-21
最新文章推荐
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
1小时前
原创
乐居财经
1小时前
原创
乐居财经
10:44
