麦格理首予京东健康“中性”评级,目标价62港元

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 吴文婷 5.1w阅读 2022-08-09 20:28

  乐居财经 吴文婷 8月9日,麦格理发表研报,首次给予京东健康(06618.HK)“中性”评级,虽然普遍看好京东健康的高端定位及市场份额增长潜力,但对线上医疗保健行业监管不确定性持审慎态度。

  该行进一步指出,受惠于用户渗透率提升及母公司提供强劲的用户流量,预计京东健康2022至2025年收入年复合增长率将达到29%。

  麦格理相信京东健康的线下零售市场份额还有进一步提升空间,认为分销效率在提升药店零售商长期盈利能力方面发挥重要作用,预计直销将成为未来利润增长的主要动力。

  此外,麦格理又指,京东健康估值合理,给予目标价62港元,上行空间有限,强调监管因素仍然是行业最大风险及催化剂,认为政策执行仍需时日,可能对行业产生长尾影响,但另一方面新政策细节若出台,将令投资者可更清晰地了解未来前景,带来上行空间。


来源:乐居财经

作者:吴文婷

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