华安张江光大REIT拟置入关联方所持张润大厦，市场估值16亿元
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乐居财经
王敏
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2022-09-28 19:45
乐居财经 王敏 9月28日，张江高科(SH600895)发布关于参与基础设施公募REITs扩募暨关联交易的公告。
华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508000.SH，基金简称：华安张江光大REIT）于2021年6月21日成功上市，是全国首批、上海市首单基础设施公募REITs产品。为积极响应国家关于盘活存量资产的号召，公司拟参与华安张江光大REIT的扩募工作。
本次华安张江光大REIT扩募拟新购入的基础设施资产为上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）持有的张润大厦，上述基础设施资产位于中国（上海）自由贸易试验区、国家级高新技术园区张江科学城（张江高科技园区）内。
根据交易安排，华安张江光大REIT拟通过定向扩募的方式募集资金，投资于“华安资产张润大厦资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，专项计划最终名称以批复为准），并由专项计划通过购买张润置业100%股权及其他权益（如有）的方式最终投资于张润大厦。待经过华安张江光大REIT原份额持有人大会表决通过后，张润置业股东将按公募发行价格实现项目公司股权及其他权益（如有）的退出。
同时，根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等相关规定，本公司（或本公司同一控制下的关联方）与上海张江集团（有限）公司（以下简称“张江集团”）（或张江集团同一控制下的关联方）将作为原始权益人认购公募基金战略配售份额。其中本公司（或本公司同一控制下的关联方）认购份额为本次扩募份额的10%-20%，张江集团（或张江集团同一控制下的关联方）认购份额为本次扩募份额的10%。
张润置业股东将各自持有的张润置业股权及对张润置业的其他权益（如有）转让予华安张江光大REIT下设的“华安资产张润大厦资产支持专项计划”。根据沪东洲房估报字（2022）第FA1085G02号《上海市浦东新区盛夏路61弄1-3号，金秋路158号科研设计用房房地产市场价值评估报告》，张润置业持有的张润大厦的市场价值为人民币16亿元，最终转让价格将以项目募集资金为依据确定。
同时，根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的相关要求，本公司（或本公司同一控制下的关联方）将参与本次扩募的扩募份额认购，认购份额为本次扩募份额的10%-20%。张江集团（或张江集团同一控制下的关联方）也将参与本次扩募的扩募份额认购，认购份额为本次扩募份额的10%。
张江高科表示，参与基础设施公募REITs的扩募可以盘活公司存量资产，降低企业负债率；资产通过基础设施公募REITs扩募发行后，上海集挚咨询管理有限公司将受托继续负责对底层资产进行运营管理，有利于公司实现轻资产管理；同时有助于公司逐步形成开发建设、运营管理、REITs上市、新项目开发建设、运营管理、REITs扩募上市的良性投资循环，为企业的可持续发展提供强力支撑，构建稳定的资本运作平台和持续循环的投融资体系。如张润置业项目最终以评估价格完成目标股权退出，预计公司将实现税后利润约3.3亿元。
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