花旗给予小米集团“买入”评级，目标价升至15.8港元
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乐居财经
吴文婷
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2023-02-06 13:40
乐居财经 吴文婷 2月6日，花旗发表报告指出，受需求疲软、去库存以及利润率受压等影响，小米集团(01810.HK)去年第四季业绩表现可能较市场预期差，因此将对其净利润预测下调至13亿元人民币，即按年跌71%，较现时市场预期低29%，收入则估计按年下跌24%至650亿元人民币。
该行表示，小米近期经营前景依然暗淡，国内需求或出现节日后季节性下降，海外市场亦未见起色，虽然迎来重新开放，但预期中国消费者仍需要更多时间来重建信心。花旗预计，去年第四季小米产品平均售价将按年下降4%至1,100元人民币，拖累智能手机收入下跌27%至360亿元人民币；IOT业务收入则预期按年跌16%至210亿元人民币，互联网服务收入料达70亿元人民币。
在经济衰退的宏观背景下，该行预计今年全球智能手机出货量可能会保持低迷，至下半年中国将主导复苏，当经济出现好转时，小米可能会受惠于更有弹性的低端市场复苏，预测小米今年手机出货量可按年反弹2%至1.53亿部，预测全年收入增长8%至3,020亿元人民币，调整后净利润将达93亿元人民币。
花旗将小米2022至2023年收入预测下调3%及2%及2%，盈利预测下调6%及17%，并将明年收入及盈利预测分别下调2%及上调1%，憧憬新业务周期复苏和市场扩张带来长期增长，目标价上调至15.8港元，评级“买入”。
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