越秀房产信托基金发行15亿人民币自贸区离岸债，息票率4.15%
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乐居财经
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2023-03-20 09:52
乐居财经 严明会 3月17日，越秀房产信托基金(00405.HK)宣布发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券，为越秀房产信托基金部分债券进行再融资。具体条款如下：
发行人：Yuexiu REIT Moon King Limited(又名“MOON KING LIMITED”)
担保人：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited)，作为越秀房地产投资信托基金的委托人，并对其资产有追索权
REIT管理人：越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：15亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.20%区域
最终指导价：4.15%
息票率：4.15%
收益率：4.15%
发行价格：100
交割日：2023年3月24日
到期日：2026年3月24日
资金用途：为越秀房产信托基金部分债券进行再融资
控制权变更回售：101%
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