乐居财经 吴文婷 3月24日,民生证券发布研究报告称,箭牌家居是国内卫浴龙头品牌,多品牌、多品类布局,零售渠道完善。其预计公司2022-2024年营收分别为 78.20/94.19/112.59 亿元,同增-6.6%/20.4%/19.5%,归母净利润分别为6.01/8.33/10.45 亿元,同增4.1%/38.6%/25.4%,当前股价(3月22日收盘价)对应PE 分别为36/26/20X,维持“推荐”评级。
民生证券指出,卫浴智能化趋势给本土品牌带来“弯道超车”的机会。目前我国智能马桶渗透率约为10%,对标发达国家60-90%的渗透率有非常大的提升空间;复盘智能手机渗透率增长历程,渗透率达到15%后将进入高速增长通道,带动行业规模提升。
此外,公司建设了覆盖广、数量多、下沉深的庞大经销网络,具备较强先发优势,截至2021年公司终端门店网点合计 12052 家,包括多种形式、覆盖不同消费者群体的门店,针对性建店布局。
来源:乐居财经
作者:吴文婷
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