珠江实业拟发行6亿元公司债
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乐居财经
李礼
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2023-09-05 10:42
乐居财经 李礼 9月4日，广州珠江实业集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。
本期债券募集资金规模为不超过6亿元，网下发行起始日为9月6日至9月7日，扣除发行费用后， 拟全部用于偿还回售公司债券本金或置换已用于偿还公司债券本金的自有资金，且用于回售部分的公司债券不转售。
本期债券的起息日为9月7日，面值为100元，按面值平价发行。本期债券为固定利率债券，最终票面利率将由发行人和主承销商于9月5日（T-1日）根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商结果确定。
本期债券分为2个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
本期债券牵头主承销商、簿记管理人为海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
另悉，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券发行前，发行人最近一期末（截至 2023 年 3 月 31 日）的合并报表净资产合计 345亿元；发行人2020年至2022 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为3.8亿元、4.6亿元和7.1亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.2亿元（2020年至2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
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