大和：维持明源云“持有”评级，目标价降至4.2港元
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乐居财经
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2023-09-14 14:11
乐居财经 李礼 9月14日，大和发布研究报告称，将明源云(00909)目标价由4.9港元下调14%至4.2港元，由于企业资源规划(ERP)和云产品的销售复苏可能慢于预期，将2023-25年收入削减19%-33%，由于可能进行运营去杠杆化，将2024-25年每股收益削减31%-91%，维持“持有”评级。
报告指出，8月内地政府降低首付和抵押贷款利率。因此，明源云9月内销售办公室访客流量按周显著改善。集团管理层预计下半年收入将同比下降6%，净利润有望达到盈亏平衡。该行指，由于员工人数进一步减少，预计将缩小下半年亏损，预计2024年收入将重新加速增长，净利润将实现收支平衡。
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