大摩：予阿里健康“减持”评级，目标价降至5.2港元
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乐居财经
邓如菲
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2023-10-18 11:23
乐居财经 邓如菲 10月18日消息，大摩发布研究报告称，下调阿里健康(00241)目标价5.45%从5.5港元降至5.2港元，评级“减持”，原因包括阿里健康增长受到宏观消费环境的影响，由于与疫情相关的库存，预计近期增长将放缓；网络医疗保健行业监管不确定性。
大摩表示，对阿里健康收入预测大体保持不变，预计3月31日底止2024和2025财年收入增长13%和20%。在毛利率扩张和经营杠杆稳定情况下，对该公司2024和2025财年净利润率预测为2.0%和2.7%，上调对该公司2024财年每股盈利预测1%，但下调2025年每股盈测3%。另指出，乐观假设和基本假设均预计阿里健康将有流量增长和产品扩张，但悲观假设认为，竞争激烈将导致公司总体增长放缓。
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