广州金控135亿元小公募获受理，拟用于偿还债务、科创基金出资等
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乐居财经
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2023-11-09 14:38
乐居财经 严明会 11月8日，深交所固收信息平台显示，“广州金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”更新为“已受理”。
债券类别为小公募，申报规模135亿元，承销商/管理人为万联证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。
募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于集团总部及合并范围内下属企业偿还债务、补充流动资金、满足政策性项目支出以及科创基金出资等，具体募集资金运用安排在本次债券每期发行前备案阶段予以确认。
广州金融控股集团有限公司成立于2006年12月15日，注册资本995,978.65万元，经营范围包括经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务等。截至募集说明书签署日，广州市人民政府持有公司90.6765%的股权，为公司控股股东及实际控制人，广州市人民政府授权广州市财政局履行出资人职责。
发行人为市政府整合市属金融产业的平台，通过控股、参股多家金融企业，业务范围涵盖银行、证券、信托、期货、基金、保险、股权投资、资产管理、保理、再担保、融资租赁、大数据征信、金融资产交易、股权交易等主要金融领域，是广州市金融牌照门类齐全的国有金融控股集团。
总体来看，公司总营业收入主要由利息收入、手续费及佣金收入、营业收入构成。
具体构成上，利息收入主要来自发放贷款和垫款、债权投资和其他债券投资；手续费及佣金收入主要来自于公司子公司万联证券的证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入等和来自子公司广州银行的银行卡手续费收入、代理业务手续费收入等；营业收入主要来自于不良资产经营及处置、现货销售和服务、投资性房地产处置和基金管理服务。
2020年度、2021年度和2022年度，公司总营业收入分别为3,414,806.26万元、3,867,536.97万元和3,792,140.20万元，公司利息收入占总营业收入的比重分别为86.85%、85.70%和87.53%；2023年1-6月，公司总营业收入为1,802,108.90万元，公司利息收入占总营业收入的比重为90.62%。
募集说明书显示，发行人总营业收入对利息收入依赖性较大，利息收入主要是子公司广州银行及万联证券的利息收入，广州银行利息收入与人民银行相关政策、市场利率水平有较强的相关性，如果债券存续期内政策出现不利变化或利率市场大幅波动，公司存在收入大幅下降的风险，从而对本次债券偿付存在一定的不利影响。
截至2023年9月30日，发行人合并口径下资产总额为89,547,725.63万元，负债总额为82,814,360.35万元，所有者权益合计6,733,365.28万元。
2023年1-9月，发行人营业收入为1,566,394.05万元，净利润为338,323.01万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,521,917.09万元，投资活动产生的现金流量净额为-185,037.23万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,004,346.17万元。
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