乐居财经 严明会 11月20日，深交所固收信息平台显示，“广州金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“通过”。

债券品种为小公募，申报规模135亿元，承销商/管理人为万联证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。该项目于11月8日在深交所受理。

募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于集团总部及合并范围内下属企业偿还债务、补充流动资金、满足政策性项目支出以及科创基金出资等，具体募集资金运用安排在本次债券每期发行前备案阶段予以确认。

广州金融控股集团有限公司成立于2006年12月15日，注册资本约99.6亿元，经营范围包括企业自有资金投资；资产管理；投资咨询服务等。截至募集说明书签署日，广州市人民政府持有公司90.6765%的股权，为公司控股股东及实际控制人。

目前，公司通过控股、参股多家金融企业，业务范围涵盖银行、证券、信托、期货、基金、保险、股权投资、资产管理、保理、再担保、融资租赁、大数据征信、金融资产交易、股权交易等主要金融领域，是广州市金融牌照门类齐全的国有金融控股集团。

报告期内，公司的收入来源主要包括营业收入、利息收入和手续费及佣金收入。近三年，公司总营业收入和总营业成本构成情况如下表所示：

2020年度、2021年度和2022年度，发行人总营业收入毛利润分别为1,567,595.74万元、1,664,356.02万元和1,677,442.77万元，利息收入毛利率分别为45.17%、42.02%和42.80%，手续费及佣金收入毛利率分别为74.95%、76.49%和70.17%。2023年1-6月，发行人总营业收入毛利润为735,125.85万元，利息收入毛利率为39.37%，手续费及佣金收入毛利率为74.38%。