当代置业就5笔美元债重组征求持有人同意-乐居财经

当代置业就5笔美元债重组征求持有人同意

原创乐居财经 9.7w阅读 2023-11-29 21:04

乐居财经王敏 11月29日，当代置业(01107)发布公告，有关2023年到期的7.0%/9.0%优先票据、2024年到期的8.0%/10.0%优先票据、2025年到期的9.0%/11.0%优先票据、2026年到期的9.0%/11.0%优先票据及2027年到期的9.0%/11.0%优先票据的同意徵求。

截至本公告日期，当代置业截未偿还的2023年票据、2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据的本金总额分别为81,997,237美元、186,951,320美元、311,818,374美元、417,850,596美元及606,651,860美元。

同意征求及建议修订的主要目的为取得必要同意，就2023年票据而言，于2023年票据契约中加入赎回选择权，以允许公司于2023年票据补充契约生效后任何时间以2023年新票据实物付款赎回所有2023年票据；及就2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据而言，修订2024年契约、2025年契约、2026年契约及2027年契约各自的利息支付条文及若干其他条文。

除非当代置业延长或终止，否则同意征求将于2023年12月18日下午四时正（伦敦时间）届满。公司正征求2023年票据、2024年票据、2025年票据、2026年票据及╱或2027年票据于2023年11月28日（“记录日期”）在美国境外且并非美籍人士（“合资格持有人”）的在册持有人（“持有人”）的同意，以使建议修订生效。

于同意征求成功完成后，相关系列票据的现金付款将按以下方式支付予于相关系列票据记录日期的所有持有人：就2023年票据而言，每1,000美元本金额支付2.0美元及就2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据而言，每1,000美元本金额支付0.02美元（“同意费”）。公司接纳同意及支付同意费的责任须待（其中包括）就各系列票据向持有各系列票据未偿还本金总额不少于75%的合资格持有人有效交付同意（“必要同意”）后，方可作实。