找钢网拟港股SPAC上市：估值超百亿港元，三名创始人控制66.9%投票权
瑞财经
刘治颖
3.8w阅读
2024-03-12 09:30
3月10日，找钢产业互联集团（以下简称：找钢网）在港交所披露招股文件，拟通过特殊目的收购公司并购交易上市。
2023年8月31日，找钢网宣布与Aquila签署合并协议，拟以De-SPAC模式在香港上市，估值约100亿港币。若交易顺利完成，找钢网有望成为首家以De-SPAC模式在香港上市的公司。
找钢网的历史可以追溯至2012年3月，当时联合创始人王东、王常辉及饶慧钢成立了上海钢富（找钢网的前身），以开发中国的线上钢铁贸易服务。
找钢网已自成立起收取六轮上市前投资，累计融资约人民币25亿元，投资者包括真格基金、险峰K2VC、经纬创投、红杉中国、首钢基金等。
紧随特殊目的收购公司并购交易完成后，王东、王常辉及饶慧钢将通过各自的中间实体合共于36,108,114股继承公司A类股份及191,035,862股继承公司B类股份中拥有权益及将控制该等股份。假设推定实行，他们合共的股权将为已发行继承公司股份的约19.1%，且他们将控制继承公司约66.9%的投票权，可于股东大会上就决议案行使。
业绩方面，2021年至2023年，找钢网营收分别为13.53亿元、9.05亿元、11.68亿元；年内亏损分别为2.74亿元、3.66亿元、4.69亿元；经调整EBITDA分别为-1.8亿元、-2.07亿元、457万元。
根据灼识咨询的资料，按2022年线上钢铁交易吨量计，找钢网是全球最大的三方钢铁交易数字化平台。根据灼识咨询的资料，通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台，找钢网率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、融资解决方桉、SaaS产品及大数据分析。
来源：瑞财经
作者：刘治颖
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