瑞银：维持敏实集团“买入”评级 目标价微降至20港元
智通财经网
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2024-03-28 17:54
瑞银发布研究报告称，维持敏实集团(00425)“买入”评级，目标价由20.8港元微降至20港元。该行指公司去年下半年毛利率强劲复苏达28.4%，同比及按半年分别升1.8及2.1个百分点。该行料归功于收入增长带来规模效益改善;在新品加快生产下塑胶业务全球营运产能持续改善，去年北美工厂成功扭亏;以及在技术升级下生产效率及生产收益率改善。
报告中称，敏实新业务订单流入去年创历史新高。去年集团在大众汽车提升市占比，加大大众汽车在欧洲及中国的电池盒生产业务。敏实去年捉紧了北美市场的机遇，取得日产及Stellantis电池盒订单。此外，敏实加大与比亚迪合作，其创新产品在比亚迪供应链取得突破，取得首份来自比亚迪的电池盒订单。该行料新订单及客户扩张可支持敏实今明两年纯利同比各升19%。
来源：智通财经网
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