中国建材拟发行不超过13亿元公司债券
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乐居财经
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2025-05-28 18:05
中国建材（03323.HK）发布公告，宣布面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元的公司债券已获得上海证券交易所审核同意，并成功通过中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕13号”注册。
作为本次债券发行的第四期，中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行的科技创新可续期公司债券（第三期）的发行规模不超过13亿元（含13亿元）。本期债券拟在上海证券交易所上市，并面向专业机构投资者公开发行。其中，品种一的债券简称为建材YK15，债券代码为243088.SH；品种二的债券简称为建材YK16，债券代码为243089.SH。
本期债券的发行规模不超过人民币13亿元（含13亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。发行人和主承销商将依据申购情况来确定实际发行规模。
本期债券包含两个品种，品种一为3+N年期固定利率债券，品种二为5+N年期固定利率债券。本期债券引入了品种间回拨选择权，且回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据发行申购情况，在总发行规模内，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权，即可能减少其中一个品种的发行规模，同时增加另一品种的发行规模，单一品种的最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为1.50%-2.50%（含上下限），品种二的票面利率簿记建档区间为1.60%-2.60%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定，通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2025年5月29日（T-1日）向专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
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