顺丰控股全资子公司回购部分美元保证债券
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乐居财经
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2025-05-30 22:27
顺丰控股（002352.SZ）（06936）近日公布，其全资子公司SF Holding Investment Limited（SFHI）于2020年2月成功发行了一笔本金为7亿美元、票面利率为2.875%、到期日为2030年的保证债券，并在香港联合交易所有限公司上市。此外，公司另一全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited（SFHI 2021）于2021年11月和2022年1月分别发行及增发了本金为5亿美元和3亿美元、票面利率为3.125%、到期日为2031年的保证债券，同样在联交所上市。上述两笔债券均由顺丰控股无条件及不可撤销地担保。
为进一步优化资本结构、降低融资成本及汇兑风险，并为2030年债券及2031年债券持有人提供资金流动性，SFHI及SFHI 2021的董事会于2025年5月22日宣布，将对这两笔债券进行现金要约回购，合共最高接纳金额为3.5亿美元本金。截至该要约公告前，2030年债券本金余额为654,209,000美元，2031年债券本金余额为7.2亿美元。
据最新数据显示，截至2025年5月30日，SFHI已接纳按照回购要约条款提交的2030年债券本金金额合计为101,371,000美元，占截至公告日期2030年债券本金余额的15.50%。同时，SFHI 2021已接纳按照回购要约条款提交的2031年债券本金金额合计为7830.6万美元，占截至公告日期2031年债券本金余额的10.88%。对于有效提交并获接纳回购的债券，SFHI将按2030年债券本金每1,000美元支付总价款943.50美元，并支付相应应计利息；SFHI 2021则按2031年债券本金每1,000美元支付总价款937.00美元，并支付相应应计利息。所有有效提交并获接纳回购的债券将在结算对价后被注销，预计结算日约为2025年6月4日。
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