海天味业6月11日至6月16日招股 拟全球发售2.63亿股H股 引入源峰基金、佛山发展等基石投资者
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乐居财经
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2025-06-11 06:48
海天味业（603288.SH）近期宣布，将于2025年6月11日至2025年6月16日进行招股，计划全球发售2.63亿股H股。其中，香港公开发售占6%，国际发售占94%，并设有15%的超额配股权。每股发售价定在35至36.3港元之间，每手100股。预计H股将于2025年6月19日（星期四）上午九时在联交所开始交易。
海天味业作为中国调味品行业的龙头企业，拥有悠久的历史传承，致力于提供高质量产品以满足家常烹饪及用餐体验的调味需求。集团的主要产品包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计算，海天味业在中国调味品市场中排名第一，市场份额达到4.8%，是中国调味品市场规模最大的竞争对手的两倍以上。在全球范围内，按2024年收入计算，海天味业位列第五，市场份额为1.1%。此外，集团已连续28年蝉联中国最大调味品企业，酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦在中国市场中占据前列。
此次招股，海天味业已与多家基石投资者订立基石投资协议，包括HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth和佛山发展等。基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购总金额5.95亿美元的发售股份。以每股H股35.65港元（指示性发售价范围的中位数）计算，基石投资者将认购1.31亿股发售股份。
假设发售价为每股发售股份35.65港元，海天味业预计将从全球发售中收取所得款项净额约92.71亿港元。根据集团的战略规划，所得款项将用于多个方面。约20.0%将用于产品开发和前沿技术研发及工艺升级，其中8.0%用于开发新产品线及产品系列，7.0%用于推进核心发酵技术、菌种选育流程及古法酿造工艺，5.0%用于发展全球领先的研发能力。约30.0%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级，其中17.0%用于扩建生产基地，8.0%用于升级生产技术、工艺及设备，5.0%用于数智化及自动化升级。约20.0%将用于提升全球影响力，包括建立全球品牌形象、拓展销售渠道及提升海外供应链能力。约20.0%将用于增强销售网络及渗透能力，其中9.0%用于加强营销力度，9.0%用于扩展经销渠道，2.0%用于数字化营销计划。剩余的10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
财务方面，海天味业的收入从2022年的人民币256.1亿元减少4.1%至2023年的人民币245.59亿元，随后在2024年增加9.5%至人民币269.01亿元。在2022年、2023年及2024年，集团分别实现净利润人民币62.03亿元、人民币56.42亿元及人民币63.56亿元。同期，集团的净利率分别为24.2%、23.0%及23.6%。
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