速冻食品龙头安井食品今日起招股基石投资者合共认购9000万美元发售股份-乐居财经

速冻食品龙头安井食品今日起招股基石投资者合共认购9000万美元发售股份

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 3244阅读 2025-06-25 06:38

安井食品（603345.SH）近日公布招股详情，公司将于2025年6月25日至2025年6月30日期间进行全球招股，计划发售3999.47万股H股。此次招股中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，并设有15%的超额配股权。据悉，发售价将不超过每股66.00港元。每手买卖单位为100股，预计H股将于2025年7月4日上午九时在联交所挂牌交易。

此外，安井食品已与多家知名投资机构，包括上海景林及华泰资本投资（与景林场外掉期有关）、香港景林、Hosen Capita、QRT、FCP Domains及NonaVerse，签订了基石投资协议。根据协议，这些基石投资者在符合特定条件的前提下，同意按发售价认购或促使其指定实体认购总金额为9000万美元的发售股份。

若超额配股权未获行使，且发售价为每股发售股份66.00港元，此次全球发售的净筹资额预计约为24.958亿港元。这笔资金将主要用于扩大销售及经销网络（约35.0%），提升采购能力、优化供应链及搭建供应链系统（约35%），将业务营运数字化（约15.0%），以及产品开发及技术创新（约5%）。剩余的约10%将用于营运资金及一般公司用途。

安井食品作为中国速冻食品行业的领军企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供丰富的食品选择。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计算，安井食品是中国最大的速冻食品公司，市场份额达到6.6%。特别是在速冻调制食品市场，安井食品在2024年的市场份额为13.8%，是第二名的约五倍；在速冻菜餚制品市场，公司同样排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；在速冻面米制品市场，公司排名第四，市场份额为3.2%。中国的速冻食品行业竞争激烈且分散，2024年五大参与者的市场份额合计为15.0%。

在往绩记录期间，安井食品在保持行业领先规模的同时，持续展现出强劲的财务表现、稳健的增长和盈利能力。公司的收入从2022年的人民币121.056亿元增长15.4%至2023年的139.649亿元，并进一步增加7.6%至2024年的150.296亿元。同时，公司在2022年、2023年及2024年的净利润率分别为9.2%、10.7%及10.1%。

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