亚盛医药-B拟先旧后新配售最多2200万股销售股份 净筹14.93亿港元
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2025-07-15 06:27
亚盛医药（06855.HK）发布公告，详细披露了一项配售及认购协议。根据协议内容，该公司、卖方与配售代理于2025年7月14日正式订立相关条款。卖方已授权配售代理，后者亦已同意尽其所能促使承配人以每股销售股份68.60港元的价格购买最多2200万股销售股份。
同时，卖方已作出不可撤回的承诺，同意认购由公司根据一般授权按每股认购股份68.60港元（等同于配售价）发行的新认购股份，数量同样为最多2200万股。这一认购股份数目将与配售代理实际配售的销售股份数目保持一致，所有操作均需遵循配售及认购协议的既定条款及条件。
此次配售的销售股份最高数目约占公司当前已发行股本的6.29%，在认购事项交割后，将占公司经扩大已发行股本的约5.92%。这一假设基于公司自公告日期至认购事项交割期间，除发行认购股份外，已发行股本无其他变动的预期。
配售价每股销售股份68.60港元相较于几个关键市场价格有所折让。具体而言，较2025年7月14日（协议日期）的收市价每股74.70港元折让约8.17%；较协议日期前连续五个交易日的平均收市价每股78.95港元折让约13.11%；以及较协议日期前连续三十个交易日的平均收市价每股69.795港元折让约1.71%。
预计此次认购事项将筹集总额约为15.09亿港元的资金，扣除相关费用后，所得款项净额预计约为14.93亿港元。据此计算，每股销售股份的净价约为67.84港元。
公司董事认为，此次配售及认购事项为公司提供了宝贵的资金筹集机会，有助于商业化新获批的核心产品、筹备其他待批准核心产品的商业化，并推动早期化合物的开发进程。同时，这将有助于扩大公司的股东基础，进一步巩固集团的财务状况，并为其提供额外的营运资金。
董事还指出，所筹集的资金将使公司能够继续推进在研产品的开发，包括关键临床研究及新获批产品的商业化准备。此外，鉴于公司拥有多个需要进一步开发的早期在研产品，持续从市场筹集资金对这些工作的支持至关重要。
关于所得款项的使用计划，公司预期将约40%的资金用于商业化工作，包括扩大覆盖范围和提高患者就医机会；约35%的资金将投入全球临床开发，以推进公司的核心管线在研产品；剩余的约25%资金则将用于基础设施建设和营运资金，以加强公司的全球运营能力。
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